【行业深度】洞察2022:中国汽车零配件行业竞争格局及市场份

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  •   1)上述数据均来源于中国企业数据库(企查猫),存在一定的统计误差;2)搜索相关关键词为“汽车零部件、汽车零配件”;3)企业筛选逻辑为:企业的名称、产品服务和经营范围中包含了“汽车零部件、汽车零配件”的企业;4)统计时间截至2022年8月31日;5)由于中国企业数据库与全球企业数据库不同,存在一定的统计误差;6)若有特殊统计口径会在图表下方备注。

      我国汽车零配件行业细分种类众多,从汽车零配件主要产品来看,发动机系统行业内有潍柴动力、华域汽车等主要从业企业;在车身零部件领域内,福耀玻璃、中策橡胶具有一定的规模优势;行驶系统领域内有中策橡胶提供的轮胎以及华为等企业提供的自动驾驶系统;在电子系统方面,宁德时代、均胜电子具备一定的技术优势。

      2022年6月《美国汽车新闻》发布了2022年度全球汽车零部件供应商百强排行榜。《美国汽车新闻》根据供应商提供的上一年在汽车行业配套市场的营业收入来进行排名。这份榜单中,中国公司中排名最高的是延锋,以137.57亿美元(折合人民币约921亿元)的营收排在第十六位,相比2021年上涨了一名。此外,还有北京海纳川、中信戴卡、德昌电机、五菱工业等九家公司上榜,上榜的中国公司数量相比2021年增加了两家。

      从我国汽车零配件竞争者产业链布局方向来看,汽车零配件行业产品种类十分多样,产品间具有较大的差异性,主要包括智能座舱、汽车零配件制动、汽车零配件系统、汽车传感器、汽车信息系统、零配件控制系统等等。从我国汽车零配件主要竞争企业发展战略的角度来看,绝大多数汽车零配件企业选择集中化战略或密集型战略,一定程度说明汽车零配件行业企业竞争十分激烈,要求行业内竞争者持续对产品和业务进行投入。

      就我国汽车零部件市场格局而言,我国是全球最大的汽车零部件生产国之一,企业基本涵盖所有汽车零部件,而汽车零部件整体种类众多,导致我国汽车零部件整体市场集中度较低。从主要汽车零部件营收占比来看,2021年华域汽车、潍柴动力、均胜电子营收分别为1310.7亿元、915.45亿元和450.21亿元,分别占比总汽车零部件的营收2.67%、1.87%和0.92%。

      根据企查猫大数据平台数据显示,截止2022年8月我国汽车零配件企业主要分布在广东、江苏以及浙江地区,其中浙江地区区域集中度达到17.5%,为全国最高占比水平,江苏区域集中度为10.8%位列第二。从总体的区域聚集上来看,主要分布在我国东部沿海地区。

      从我国汽车零配件行业企业战略集群来看,盈利水平代表一个企业毛利率、销售利润的体现,汽车零配件行业中福耀玻璃以及宁德时代的盈利水平较高。市场竞争力可以从企业营收规模、产品品牌力的角度进行分析,其中潍柴动力、华域汽车作为规模较大的企业有着较为明显的竞争优势。综合来看宁德时代、华域汽车以及潍柴动力在市场竞争力和盈利水平上都具备一定的优势,福耀玻璃在盈利水平上处于第一梯队。

      在汽车零配件行业上市企业的业务布局以及竞争力评价方面,科锐国际和人瑞人才在全国汽车零配件市场中具有明显的规模优势,在数字化平台、人力资源匹配等技术方面的研发实力和深耕经验也相较于国内其他服务提供商有着较为明显的突出性。

      运用波特的“五力”模型,对汽车零配件制造行业的竞争环境分析中,可以看到汽车零配件制造行业竞争较为激烈。根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,我国汽车零配件制造行业的整体竞争情况如下图所示:

      更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国汽车零配件行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。