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  •   报告声明:本报告数据来源于公开的招标采购项目信息,各项数据及指标仅供参考!

      前言:本报告从市场规模、采购单位和中标单位三个角度,对区域市场的规模构成、成长性和单位机构市场占有率进行详细分析。报告目的在于使读者洞悉区域招标采购市场状况,为企业日常经营和市场拓展赋能,从而促进企业与行业良性循环。

      (本报告所有项目数据收集自网络,存在部分项目中标金额并未公开,故本报告项目中标金额分析仅供参考)

      近一年全国空调设备招标采购市场项目总数182616个,同比增长51.42%;中标金额316.22亿元,同比增长1.41%;平均金额19.76万元,同比下降35.09%。总体上全国空调设备招标采购市场招标采购项目数量快速增长,中标金额略有增长,平均项目规模明显下降。

      市场主体方面,近一年全国空调设备招标采购市场中标单位数量42146家,同比增长36.99%;采购单位数量80269家,同比增长38.18%;供应商平均项目数4.33个,同比增长10.53%。由此可以看出供应商项目分布更加集中。

      不同规模项目中,项目数量与中标金额各区间都差异较大,表现出两极分化的特征。10万区间较为集中,金额占比达85.04%,而1000万中标金额以上项目的中标金额仅占总体规模的34.43%。项目规模分布如下图:

      近一年全国空调设备招标采购市场招标采购项目数量2月为最低值,6月为采购高峰。月度招标采购趋势如下图:

      近一年全国空调设备招标采购市场项目中标金额在2月有最低值,而在6月为采购高峰。月度中标金额趋势如下图:

      全国空调设备行业主要采用的采购方式分别是竞争性磋商、公开招标、竞价,项目数量分别为48394个、15356个、12297个,三者项目数同比去年的增长量分别为241.36%、26.90%、-15.01%。本市主要采购方式项目数量及同比增长量分布如下图:

      全国空调设备行业中标金额最多的采购方式分别是公开招标、竞争性磋商、询价,分别达到了1584314.82万元、356085.33万元、84795.75万元、三者中标金额同比去年的增长量分别为-1.07%、22.94%、-12.47%。部分采购方式中标金额及同比增长量分布如下图:

      湖南、广东、安徽项目数量较高,分别达到了33773个、32542个、13822个,前三地区占全国空调设备项目总数的43.88%。其中广西、新疆、云南成长较快,项目数同比增长率分别达到了579.67%、491.13%、291.67%。主要地区项目数量分布如下图:

      项目规模方面,广东、山东、江苏中标金额较高,分别达到了37.57亿元、30.16亿元、26.30亿元,前三地区占全国空调设备项目总数的29.74%。其中黑龙江、甘肃、青海成长较快,中标金额同比增长率分别达到了102.00%、90.00%、82.00%。主要地区中标金额分布如下图:

      教育系统、卫生系统、政府办公室系统系统项目数量较高,分别达到了48220个、24131个、21825个,前三系统占全国空调设备中标金额的51.57%。其中党政系统、林业系统、农业系统系统成长较快,项目数同比增长率分别达到了117.19%、91.84%、89.12%。主要系统项目数量分布如下图:

      表3:全国空调设备招标采购市场各采购系统项目数量TOP10及其主要中标单位

      项目规模方面,企业采购系统、教育系统、卫生系统系统中标金额较高,分别达到了115.48亿元、68.88亿元、38.74亿元,前三系统占全国空调设备中标金额的70.55%。其中市政系统、体育系统、信息产业系统系统成长较快,中标金额同比增长率分别达到了116.25%、48.79%、26.66%。主要系统中标金额分布如下图:

      表4:全国空调设备招标采购市场各采购系统中标金额TOP10及其主要中标单位

      全国空调设备主要的项目所属细分行业分类分别为空调采购、空调维修服务、空调配件,这三者采购项目数量分别达到了144466个、22975个、9514个。三者项目数同比去年同期的增长量分别为51.34%、37.28%、122.13%。部分行业项目数及同比增长量如下图:

      表5:全国空调设备招标采购市场主要细分行业项目数量TOP10及主要中标单位

      全国空调设备中标金额主要分布的项目所属行业分类分别为空调采购、空调安装服务、空调维修服务,三者的项目中标金额分别达到了2294186.82万元、461796.58万元、325266.64万元。三者中标金额同比去年的增长量分别为-1.88%、10.81%、9.44%。部分行业项目中标金额及同比增长量分布如下图:

      表6:全国空调设备招标采购市场主要细分行业中标金额TOP10及主要中标单位

      不同规模采购单位中,各规模区间的采购单位表现出较强的头部单位集中趋势。中标项目总金额1000万以上的采购单位数量仅占全国采购单位数量的0.62%,却占据了42.32%的市场份额。不同规模采购单位占比如下图:

      暨南大学、株洲市公安局、南开大学采购项目数量较高,分别达到了149个、119个、115个,前三采购单位占全国空调设备项目总数的0.21%。其中北京大学、岳阳市公安局、西南大学成长较快,项目数同比增长率分别达到了327.27%、281.48%、242.86%。主要采购单位项目数量分布如下图:

      全国近一年采购单位中暨南大学的项目数量较多,其项目数量为149项,同比增长36.70%。其项目中标总金额为542.54万元,同比增长85.85%。项目平均中标金额为3.64万元,同比增长35.95%。

      相当数量的项目中标金额小于10万。主要的几种采购方式为竞价、公开招标、竞争性磋商,项目数量分别为145个、3个、1个。项目所属行业分类的前几大类为空调采购、空调维修服务、空调配件。合作供应商为广州市弘洋电器有限公司、广州倬盈商贸发展有限公司、广州时利和电器服务有限公司,项目数量分别为32个、17个、9个。具体情况如下图:

      项目规模方面,中国电信集团有限公司、中国移动通信集团江苏有限公司、中国移动通信有限公司采购中标金额较高,分别达到了2.94亿元、2.79亿元、2.65亿元,前三采购单位占全国空调设备采购中标金额的2.65%。其中泸州市中医医院、中国电信、西安市轨道交通集团有限公司成长较快,采购项目中标金额同比增长率分别达到了133186.16%、0.00%、0.00%。主要采购单位中标金额分布如下图:

      深圳市艾特网能技术有限公司,29362.36万元,(占比:100.00%)

      深圳市英维克科技股份有限公司,26457.16万元,(占比:100.00%)

      广东申菱环境系统股份有限公司,3650.00万元,(占比:20.71%)

      全国近一年采购单位中中国长沙市政府的中标金额较多,其项目数量为63项,同比增长8.62%。项目中标总金额为9027.75万元,同比增长185.54%。项目平均中标金额为143.30万元,同比增长162.88%。

      该公司招投标项目主要为10万至100万的项目。主要的采购方式为公开招标、竞争性磋商、竞争性谈判,其总中标金额分别为7273.01万元、877.49万元、595.83万元。项目所属行业中标金额较多的细分行业分类为空调维修服务、空调采购、空调安装服务。主要的合作供应商为湖南逸欣物业管理有限公司、浩天建工集团有限公司、湖南华庆建设工程有限公司,总中标金额分别为3496.6万元、557.3万元、514.92万元。具体情况如下图:

      不同规模供应商中,各规模区间的供应商表现出较强的头部单位集中趋势。中标项目总金额1000万以上的供应商数量只占全国供应商数量的1.30%,占据了47.16%的市场份额。不同规模招标采购供应商的市场份额占比如下图:

      广州超卓机电工程有限公司、福建盛世欣兴格力贸易有限公司、广州现代通用电子有限公司招标采购项目数量较高,分别达到了1475个、608个、347个,项目数前三供应商占全国空调设备前十供应商项目总数的2.01%。其中郴州拓普电器有限公司,河南汇众益丰电子商务有限公司,上海剑通电器有限公司成长较快,项目数同比增长率分别达到了240.00%,223.75%,213.54%。主要供应商项目数量分布如下图:

      全国近一年供应商中广州超卓机电工程有限公司的项目数量较多,其项目数量为1475项,同比增长151.71%。项目中标总金额为21334.19万元,同比增长234.39%。项目平均中标金额为14.46万元,同比增长32.85%。

      相当数量的项目中标金额小于10万。主要的采购方式为竞争性磋商、竞价、公开招标,项目数量分别为44个、2个、2个。项目所属行业分类的前几大类为空调采购、空调维修服务、空调安装服务。主要合作的采购单位为华南农业大学、广州市公安局荔湾区分局、华南师范大学,项目数量分别为26个、18个、10个。具体情况如下图:

      项目规模方面,深圳市艾特网能技术有限公司、江苏依斯特制冷有限公司、深圳市英维克科技股份有限公司中标金额较高,分别达到了4.38亿元、4.17亿元、2.99亿元,前三供应商占全国空调设备中标金额的3.70%。其中深圳市艾特网能技术有限公司,深圳市英维克科技股份有限公司,山东中瑞新能源科技有限公司成长较快,中标金额同比增长率为2162.29%,1966.05%,522.85%。主要供应商中标金额分布如下图:

      中国联合网络通信有限公司山东者分公司,1538.03万元,(占比:3.51%)

      中国移动通信集团江苏有限公司,27645.02万元,(占比:66.32%)

      南京软件谷花神智慧产业科技发展有限公司,5487.78万元,(占比:13.16%)

      全国近一年供应商中江苏依斯特制冷有限公司的中标金额较多,其项目数量为23项,同比下降8.00%。项目中标总金额为41685.16万元,同比增长127.87%。项目平均中标金额为1812.40万元,同比增长147.69%。

      大部分项目的中标金额为10万至100万。主要的几种采购方式为公开招标、竞争性磋商、竞争性谈判,其总中标金额分别为1214.82万元、88.03万元、69.44万元。项目所属行业分类的前几大类为空调采购、空调维修服务、空调安装服务。合作采购单位有中国移动通信集团江苏有限公司、南京软件谷花神智慧产业科技发展有限公司、南京瑞厦建设发展有限公司,其总中标金额分别为27645.02万元、5487.78万元、1857.08万元。具体情况如下图: